そのころスパイクの宿敵ビシャスは遂にレッドドラゴンを我が物にする。 彼は、残る敵ジュリアとスパイクを追撃するよう命じる。

スパイクとジュリアの出会いはつかのまだった。 その余韻に浸る間もなく、二人の元へ凶暴性を増したレッドドラゴンの追手が容赦なく襲って来る。 かつての知り合いアニーの店に立ち寄ったスパイクとジュリア。 だが、既に追手が来た後だった。傷ついたアニーは、スパイクの腕の中で息絶えて死ぬ。 スパイクはアニーの隠し部屋から武器を取り出し、レッドドラゴンへ行ってビシャスの決着をつける覚悟を決める。 次々と迫り来る追手を倒しながら進む二人、そのさなか、ついにジュリアは撃たれて・・・。

スパイクはすべての決着を着けるためビバップ号に別れを告げ、単身「レッドドラゴン」へ殴り込みをかける。 そこでビシャスとスパイクの、互いの意地をかけた死闘が始まった。

死闘の後、傷つき一人ビバップ号へと戻ってきたスパイクだったが。